【要闻清点】

　　12万亿化债仅仅启动 来岁财政更过劲

　　市集期待的化解处所政府隐性债务风险力度超出市集预期。

　　近日，财政部部长蓝佛何在寰宇东说念主大常委会发布会上，公开了12万亿元的化债组合拳，此举径直让处所在2028年底之前偿还隐性债务限制减少12万亿元，5年从简利息约6000亿元。

　　而这仅仅财政发力的启动。一揽子财政增量政策中的相沿房地产税费新政行将推出，刊行格外国债补充国有大型营业银行中枢一级成本新政加速鼓吹。

　　更要道的是，蓝佛安再次强调中国政府还有较大举债空间，示意2025年将实施愈加过劲的财政政策，这为来岁财政发力掀开了思象空间。[专题报说念]

　　相关解读：分析师乐不雅看待化债有计议 料将进一步进步A股估值

　　10万亿利好！五位公募首席最新解读

　　证监会最新谈话会，吴清强调六个重心

　　近日，证监会党委通知、主席吴清在上海召开两场行业机构谈话会，与证券公司、公募基金和私募基金看重东说念主代表深刻相通，充分听取意见提议。上海证券往来所党委通知、理事长邱勇参加漫谈。

　　吴清指出，证券基金机构是成本市集艰辛的中介机构、专科做事机构，在进一步全面深化成本市集转换、促进资源优化建树、推动企业发展壮大、做事中国式当代化程度证实着艰辛作用。

　　点评：跳出行业看全局，愈加积极参与进一步全面深化成本市集转换，主动建言献计，持好轨制落地践诺，共同保险转换取得预期成效。

　　央行要放大招！M1、M2将愈加智谋 成为预测经济行为变化更有用的方针

　　近日，央行发布《2024年三季度货币政策践诺酬谢》（以下简称《酬谢》）显露，本年以来，郑重的货币政策纯真抑止、精确有用，加大逆周期转换力度，为经济回升向好创造了顺应的货币金融环境。

　　业内东说念主士示意，《酬谢》有多个增量信息值得眷注。央行可能阅兵货币供应量统计有计议，使M1、M2方针更智谋地反馈经济行为变化；并强调了无间鼓吹利率市集化转换，以改善政策利率传导的后果。此外，货币政策将保持郑重宽松基调，加大调控强度并提高精确性，为经济安详增长创造精熟的货币金融环境。

　　点评：央行正在接洽货币供应量统计阅兵的有计议，M1、M2口径可能齐会发生变化。央行在专栏《我国货币供应量统计体系的讲究和预测》中对此进行了详备讲演。

　　可能“暂停降息致使加息”，好意思联储有大变数！华尔街最新预判！各人解读

　　北京时辰11月8日凌晨，好意思联储斥逐为期两天的货币政策会议，晓喻将联邦基金利率主张区间下调25个基点到4.5%至4.75%之间，顺应市集多量预期，这亦然好意思联储继9月份初度降息以来，贯串第二次降息，至此已毕“二连降”。

　　据中新经纬，上海交通大学上海高档金融学院西宾胡捷示意，对于中国而言，好意思元利率下调，会缓解东说念主民币的贬值压力，由此中国央行在探究降息选项刺激国内经济时，就不错更少顾及对于汇率的影响。另外，好意思元流动性的加多，也会有一部分资金通过各式渠说念渗透A股市集。其实，在好意思联储9月降息后，中国市集就迎来了部分国外资金。因此，跟着好意思元进一步降息，斟酌将有更多资金插足A股市集，但比较A股其他资金源头而言数目不算太大。

　　点评：现在华尔街的最新共鸣是，“特朗普2.0时间”好意思联储或放缓降息模范。

　　积极信号！中枢CPI下半年来初度回升，工业品价钱有企稳迹象

　　11月9日，国度统计局发布10月份寰宇CPI（住户糜费价钱指数）和PPI（工业坐蓐者出厂价钱指数）数据显露，10月份CPI环比下落0.3%，同比上升0.3%；PPI环比下落0.1%，同比下落2.9%。

　　值得看重的是，中枢CPI自6月份以来初度回升，PPI环比降幅大幅收窄，开释了经济运行的积极信号。

　　点评：比较之下，需求侧的中枢CPI发扬更值得眷注。10月份，中枢CPI上升主要受做事价钱上升影响，做事价钱环比回升至季节性水平。一方面，与国庆假期住户出行需求加多相关，不雅察本年以来的情况，在出行需求隆盛的月份，做事价钱发扬均有所改善；另一方面，可能也与前期股市上升带来的金钱效应，导致住户糜费信心进步相关，这少许需要保持密切不雅察。

　　“费率战”愈演愈烈，多只指数基金晓喻降费

　　时值年末，在指数基金这个年内最艰辛的限制战场上，基金公司费率战愈演愈烈。

　　11月8日，博时基金发布公告，自11月11日起，包括博时上证50ETF在内的3只基金降费。此前，易方达、中原、华宝、国泰等指数基金巨头也纷纷调低旗下多只指数基金费率。据不十足统计，限定11月9日，11月以来已有26只指数基金降费（A、C份额分开测度），年内更是有多达85只指数基金实施降费。

　　业内东说念主士示意，一方面，降费让利投资者，有助于缩小投资者的投资成本，进步投资体验；另一方面，降费也会使得基金公司之间的竞争愈加尖锐化，基金公司应该聚焦各异化竞争路子，同期在策略组合的基础上作念好投研做事，进步投资者的取得感。

　　点评：前年启动公募基金行业掀翻“降费潮”，从主动权柄基金推广至ETF等品类。本年以来，公募基金的增量限制主要来自ETF，业内对ETF的喜爱程度空前，ETF的竞争近乎尖锐化。

　　史上初度！比特币冲破80000好意思元

　　比特币盘中冲破8万好意思元关隘。

　　11月10日，比特币无间上升，日内涨幅率先4%，一度冲破80000好意思元关隘，达80200好意思元/枚，再刷新历史记录。这亦然比特币有史以来初度站上8万好意思元大关。此外，以太坊站上3200好意思元/枚关隘，创下8月以来新高。

　　点评：加密货币近期的无间大涨让部分参与作念空的投资者耗费惨重。凭据Coinglass行情数据，最近24小时，共有率先14万东说念主被爆仓，爆仓总金额为4.46亿好意思元。最大单笔爆仓单发生在Binance-BTC，价值1310.05万好意思元。

　　【行业热门】

　　工业操作系统赋能新式工业化多家上市公司争相入局

　　光伏行业隐现筑底迹象，储能“第二弧线”能否奏效？

　　小宠物大赛说念 多只基金重仓想法股

　　低空经济“飞出”7只翻倍股 基金司理看好来岁订单放量

　　固态电板市集热度升温 多家产业链企业走漏最新进展

　　【市集动态】

　　A股：8日，A股三大指数集体收跌，限定收盘，上证指数报3452.30点，跌幅0.53%，成交额11079.32亿元；深证成指报11161.70点，跌幅0.66%，成交额15735.93亿元；创业板指报2321.59点，跌幅1.24%，成交额7476.09亿元。

　　港股：8日，港股收盘，两大指数荡漾走弱，香港恒生指数收跌1.07%，恒生科技指数收跌0.2%。市集股票呈跌多涨少态势。板块方面，电力蛊卦、汽车、航空、芯片等行业或想法涨幅居前。其中，电力蛊卦板块走强，上海电气涨10%，协鑫科技涨近2%；汽车股荡漾走高，小鹏汽车涨超14%，蔚来涨超3%，吉祥汽车涨超2%，零跑汽车涨超1%。

　　好意思股：北京时辰9日凌晨，好意思股周五收高，三大股指本周到少上升4.6%。说念指涨259.65点，涨幅为0.59%，报43988.99点；纳指涨17.32点，涨幅为0.09%，报19286.78点；标普500指数涨22.44点，涨幅为0.38%，报5995.54点。

　　欧股：德国DAX30指数跌0.79%，英国富时100指数跌0.86%，法国CAC40指数跌1.17%，欧洲斯托克50指数跌1.03%，西班牙IBEX35指数跌0.13%，意大利富时MIB指数跌0.50%。

　　【机构策略】

　　招商证券：市集可能重回蓝筹、质料作风

　　市集在历程了前期快速上行，行情扩散后，将会插足一段时辰相对巩固的阶段，为下一个阶段的行情进行蓄力。前期诸多政策在公告后缓缓插足考据期，而部分收货盘在年底有能源落袋为安。而短期赢利效应出来后，资金仍会链接寻找新的契机。

　　总体来看，11月将会链接体现为荡漾，结构分化的时事，跟着化债政策靴子落地，掀开处所财政腾挪空间，对于后续助推经济企稳回升意旨要紧，市集可能重回蓝筹、质料作风。行业层面，仍兼顾以“稳增长”“智安医”为主要的采纳主张。

　　【话题公司】

　　拟派发300亿元现款股利 贵州茅台大手笔分成创历史新高

　　在前三季度功绩安详增长的基础上，贵州茅台再次展现出其高亢的分成政策。11月8日晚，贵州茅台公告称，公司拟实施2024年中期利润分拨有计议，每股派发现款红利23.882元（含税），系数派发现款约300亿元。这次分成金额不仅刷新了公司中期分成的记录，也进一步巩固了贵州茅台在成本市集上的率先地位。

　　换股比例为1：1海联讯拟吸并杭汽轮B

　　停牌10个往来日后，海联讯换股给与合并B股上市公司杭汽轮的往来细节浮出水面。

　　11月10日晚，海联讯与杭汽轮B双双走漏预案，海联讯拟以向杭汽轮B合座换股股东刊行A股股票的花式换股给与合并杭汽轮B。本次往来中，杭汽轮B与海联讯的换股比例为1：1。

　　【新股动态】

　　本日1只新股上市：北交所聚星科技

　　11日，共有1只新股上市，为北交所的聚星科技。

　　聚星科技IPO首发价为6.25元/股，刊行市盈率为12.73倍，共刊行3883万股，网上刊行3688.85万股。

　　【公告教唆】

　　【功绩】

　　一汽自如：10月系数销售汽车1.95万辆

　　一汽自如（000800）11月10日晚间公告，2024年10月份公司系数销售汽车1.95万辆，本年累计销售汽车21.12万辆，同比增长0.86%。

　　益生股份：10月白羽肉鸡苗销售收入2.58亿元 环比增长27.9%

　　益生股份（002458）11月10日晚间公告，公司2024年10月白羽肉鸡苗销售数目5314.02万只，销售收入2.58亿元，同比变动分裂为2.06%、48.82%，环比变动分裂为7.50%、27.9%。10月种猪销售数目6358头，销售收入1528.49万元，同比变动分裂为567.86%、422.54%，环比变动分裂为190.72%、148.6%。祖代白羽肉种鸡无间两年多的低引种量仍是影响到商品代鸡苗的产量，自本年下半年以来，公司商品代鸡苗价钱逐月上升，销售单价较前年同期也大幅提高，故公司10月白羽肉鸡苗销售收入同比增幅较大；受部分大周龄种鸡淘汰影响，10月公司益生909微型白羽肉鸡销量较少，导致10月微型白羽肉鸡苗销售数目、销售收入同比大幅加多；公司种猪产能冉冉开释，故10月公司种猪销售数目、销售收入同比和环比齐大幅加多。

　　【增减持】

　　百川能源：股东曹飞拟减持公司不超3%股份

　　百川能源（600681）11月10日晚间公告，公司持股9.12%的股东曹飞因个东说念主投资及资金安排需求，规划减持公司股份不率先4022.56万股，即不率先公司总股本的3%。

　　株冶集团：股东拟减持公司不超1%股份

　　株冶集团（600961）11月10日晚间公告，公司持股6.09%的股东湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（简称“湘投金冶”）规划通过连结竞价往来花式减持公司股份数目不率先1072.87万股，减持比例不率先公司股份总额的1%。

　　锴威特：股东彭玫拟减持公司不超0.71%股份

　　锴威特（688693）11月10日晚间公告，公司持股14.32%的股东广东甘化科工股份有限公司的一致行径东说念主彭玫持有公司0.71%股份。彭玫因自己资金需求，拟通过蓄积竞价的花式减持公司股份，系数减持不率先52.63万股，系数减持比例不率先公司股份总额的0.71%。

　　【回购】

　　海亮股份：拟5亿元—6亿元回购公司股份并取得《浙商银行贷款承诺书》

　　海亮股份（002203）11月10日晚间公告，公司拟以5亿元—6亿元回购股份用于实施股权激发或职工持股规划，拟回购价钱不率先13.29元/股（含）。本次回购股份的资金源头于公司自有资金或回购专项贷款。浙商银行杭州分行已于近日向公司出具《浙商银行贷款承诺书》，承诺为公司回购股份提供专项贷款相沿，贷款金额最高不率先4.2亿元，贷款的具体投放以双廉正式签署的借款合同为准。

　　极米科技：取得兴业银行不超1.72亿元《贷款承诺函》

　　极米科技（688696）11月10日晚间公告，公司拟以1.5亿元—3亿元回购股份，11月8日，公司取得兴业银行股份有限公司成齐分行出具的《贷款承诺函》：兴业银行股份有限公司成齐分行承诺向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额最高不率先1.72亿元，且不超事后期现实回购金额的70%。

　　翔宇医疗：拟5000万元—1亿元回购公司股份

　　翔宇医疗（688626）11月10日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份用于珍贵公司价值及股东权柄，回购股份资金源头为公司自有资金和/或股票回购专项贷款（包括上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行提供的股票回购专项贷款），其中专项贷款金额不率先7000万元，回购股份价钱不率先40元/股（含）。

　　百洋股份：与兴业银行南宁分行签署《上市公司股票回购借款合同》

　　百洋股份（002696）11月10日晚间公告，公司拟以连结竞价花式回购部分公司已刊行的东说念主民币开阔股（A股）股份，用于实施股权激发。本次拟回购股份数目为988万股，占公司现在总股本的比例为2.8525%，拟回购股份价钱为不率先5.8元/股（含）。公司于2024年11月8日与兴业银行南宁分行签署了《上市公司股票回购借款合同》：兴业银行南宁分行高兴向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额为4011万元整，贷款期限为1年。

　　【合同中标】

　　说念氏技能：与湖南培森签署计谋合营条约并成立合伙公司

　　说念氏技能（300409）11月10日晚间公告，近日，公司与湖南培森电子科技有限公司（简称“湖南培森”）签署了计谋合营条约并成立合伙公司，各方基于互惠互利和互相促进原则，建立计谋合营关系，通过成立合伙公司进行深度合营，以公司科研与坐蓐数据考据刘杰西宾团队的非冯·诺依曼架构的分子能源学测度系统“NVNMD”的诈欺技能，并推动东说念主工智能技能在说念氏技能家具科研、坐蓐制造等法子上的诈欺，以提高说念氏技能的研发、坐蓐与规画水平。

　　石基信息：全资子公司与锦江货仓（中国区）订立计谋合营框架条约

　　石基信息（002153）11月10日晚间公告，11月8日公司全资子公司西软信息与深圳锦江货仓惩办有限公司南山分公司（代表锦江货仓（中国区），简称“深圳锦江”）订立《锦江货仓（中国区）货仓惩办系统计谋合营框架条约》，商定西软信息为锦江货仓（中国区）成员货仓提供货仓数字化惩办的软件家具及做事，做事规模包括仍是或将要与西软信息达成《名目职责书》的锦江货仓（中国区）旗下各品牌货仓。这是继西软信息与锦江货仓（中国区）长久合营之后达成的又一项艰辛合营名目。

　　【要紧投资】

　　格林好意思：与淡水河谷印尼公司签署共同栽培绿色镍资源的HPAL工场的名目投资条约

　　格林好意思（002340）11月10日晚间公告，为保险公司电板材料业务将来国外产能不停扩大对镍资源的计谋需求，11月10日，公司与PT Vale Indonesia Tbk（简称“淡水河谷印尼公司”）共同签署名目投资合营框架条约，两边将在印度尼西亚中苏拉威西省建造一个镍资源高压酸浸绿色冶真金不怕火厂（简称“HPAL工场”）过头配套基础设施，将来自PTVI一个矿区的部分镍矿加工成顺应市集圭臬规格的含镍和钴的搀杂氢氧化物千里淀家具（MHP），主张产能为每年6.6万吨镍含量的MHP产量，以及积极探究开发一个正极和先行者体工场（卑鄙工场）。

　　华恒生物：拟使用召募资金向全资子公司增资以实施募投名目

　　华恒生物（688639）11月10日晚间公告，公司拟使用召募资金中4亿元对全资子公司赤峰华恒进行增资并以其行动主体实施募投名目“年产5万吨生物基丁二酸及生物基家具原料坐蓐基地栽培名目”，其中4500万元用于加多赤峰华恒注册成本，3.55亿元计入成本公积。增资完成后，赤峰华恒的注册成本将由500万元加多至5000万元，仍为公司的全资子公司。公司拟使用召募资金中2.84亿元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资并以其行动主体实施募投名目“年产5万吨生物基苹果酸坐蓐栽培名目”，其中2000万元用于加多秦皇岛华恒注册成本，2.64亿元计入成本公积。增资完成后，秦皇岛华恒的注册成本将由3000万元加多至5000万元，仍为公司的全资子公司。

　　【并购重组】

　　长飞光纤：拟以约4.49亿元东说念主民币收购El.En．附属公司股权

　　长飞光纤（601869）11月10日晚间公告，公司已与El.En.S.p.A．（简称“El.En．”）签署股权收购框架条约， 拟以现款花式收购El.En．附属公司奔腾激光及Cutlite Penta S.r.l．（简称“Cutlite”，与奔腾激光合称“标的公司”）控股股权。公司拟出资东说念主民币2.99亿元，收购El.En．持有的奔腾激光2869.83万股股份，对应59.18%的股权；及出资欧元1654.68万元，收购El.En．持有的Cutlite欧元33.5万元注册成本，并出资欧元253.2万元，认购Cutlite增发的欧元5.13万元注册成本，认购完成后，公司在Cutlite的持股比例将为70.06%。本次往来公司支付的对价总额折合东说念主民币约为4.49亿元。本次往来完成后，奔腾激光及Cutlite将成为公司子公司，纳入公司合并财务报表规模内。本次往来标的公司与公司工业激光器相关业务处于合并产业链，能已毕较好的协同效应。

　　海联讯：拟给与合并杭汽轮 股票明起复牌

　　海联讯（300277）11月10日晚间公告，公司拟以向杭州汽轮能源集团股份有限公司（简称“杭汽轮”）合座股东刊行A股股票，通过换股花式给与合并杭汽轮，杭汽轮届时合座股东持有的股份将按照换股比例迂回为海联讯的A股股份。经公司向深交所恳求，公司股票将于2024年11月11日（星期一）开市起复牌。杭汽轮与海联讯的换股比例为1：1。

　　【其他】

　　*ST信通：因在责令改正规依期限届满前未完成改正 股票明起停牌

　　*ST信通（600289）11月10日晚间公告，因公司在责令改正规依期限（2024年11月10日）届满前未完成改正，公司股票将自2024年11月11日开市起停牌，斟酌停牌时辰不率先2个月。

　　*ST红阳：链接推动重整模范中完成资金占用整改 股票明起停牌

　　*ST红阳（000525）11月10日晚间公告，公司于2024年5月10日收到江苏证监局《对于对南京红太阳股份有限公司等收受责令改正监管措施的决定》。凭据上述决定，公司被控股股东南京第一农药集团有限公司（简称“南一农集团”）过头关联方占用的28.84亿元资金应在收到决定书之日起六个月内了债。上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满。公司对于清收被控股股东南一农集团过头关联方占用的资金取得了艰辛进展。南京市中级东说念主民法院已于2024年11月1日裁定批准公司重整规划，现在公司重整规划已插足践诺阶段。凭据相关礼貌，公司股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不率先两个月。

　　ST摩登：无法在责令改正期限内完成资金占用整改 股票明起停牌

　　ST摩登（002656）11月10日晚间公告，公司于2024年5月10日收到广东证监局《广东证监局对于对摩登大路前卫集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司收受责令改正措施的决定》。凭据上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的2.42亿元资金应在收到决定书之日起六个月内了债。上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满，公司对于清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金未有本色性进展，未在整改期限内清收扫数被占用资金。凭据相关礼貌，公司股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不率先两个月。

　　*ST中利：拟在收歇重整模范中完成资金占用整改 股票明起停牌

　　*ST中利（002309）11月10日晚间公告，限定现在，公司已被法院裁定受理重整并指定江苏中利集团股份有限公司计帐组担任惩办东说念主。凭据相关礼貌，公司仍存在因重整失败而被法院宣告收歇的风险。要是公司被宣告收歇，公司股票将面对被斥逐上市的风险。公司、控股股东王柏兴及江苏中利控股集团有限公司于2024年5月10日收到江苏证监局《江苏证监局对于对江苏中利集团股份有限公司、江苏中利控股集团有限公司、王柏兴收受责令改正措施的决定》，上述责令整改事项期限已于11月10日届满，公司未在整改期限内完成扫数资金占用清收职责。公司股票自11月11日开市起被实施停牌，停牌期限不率先两个月。停牌期间，公司将链接积极鼓吹重整的各项职责，拟在收歇重整模范中积极完成资金占用整改。

　　甘肃能源：取得200万千瓦新能源名目栽培方针

　　甘肃能源（000791）11月10日晚间公告，2024年11月8日，公司收到控股股东甘肃省电力投资集团有限包袱公司（简称“电投集团”）《对于启动庆阳数据中心集群绿电团员名目相关事宜的函》：凭据省能源局《对于庆阳数据中心集群绿电团员供应名目实施有计议相关事宜的复函》安排，由电投集团栽培运营庆阳数据中心集群绿电团员试点名目，新能源总装机200万千瓦，其中风电150万千瓦、光伏50万千瓦，按10%、2小时建树储能。按照同行竞争相关承诺，名目由甘肃能源组织实施。

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包袱裁剪：凌辰

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